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          北京物流信息聯盟

          及時雨 招商證券-蕪湖(10月23日)

          招商證券蕪湖部 2022-07-26 15:58:52


          【新聞解讀】:

          1.?【上海自由港初步方案已成形? 深挖港口物流等利好行業個股】
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            據媒體21日消息,上海相關部門已形成了探索自由貿易港區建設的初步方案,并已上報。此前上海市委書記韓正表示,。該消息引爆了上海自由貿易港概念股,10多只股票漲停。
            有專家認為,建設自由港的意義在于,能讓上海成為國際貿易中心,進而把上海真正建設成為國際金融中心,成為一帶一路的橋頭堡,為中國經濟發展增添新的動力。機構認為,建設自由貿易港,將有效加速世界各地貨物在上海的集散,以及各地商人與旅客在上海的人員往來,對交運及物流企業,將帶來業務量提升的直接利好。自貿區內的港口、物流、倉儲、商務等相關行業產業將迎來利好。

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          2.?【粵港澳大灣區規劃初稿已形成? 關注區域內受益公司】
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            據媒體報道,國家發改委主任何立峰21日表示,國家發改委牽頭有關部門加快編織大灣區發展規劃,為以后發展提供藍圖,目前初稿已經出來,正在征求意見。港珠澳大橋建設加快推進,爭取今年年底基本具備通車條件。
            何立峰表示,粵港澳大灣區的科技創新工作也在推進中,即通過落實大灣區建設框架協議將其變成具體項目,目前已開始取得較好效應。隨著這種進程的加快,大灣區應該會成為很重要的國際科技創新中心?;浉郯拇鬄硡^包括廣州、深圳、東莞、珠海等9個城市,以及香港、澳門2個特別行政區,通過大灣區建設打造世界級城市群,應該是“9+211”?;浉郯拇鬄硡^的經濟總量背后是雄厚的物質基礎、豐富的人才資源、發達的交通網絡和密切的國內外經濟交往。在此情況下,粵港澳大灣區發展前景可期。隨著港珠澳大橋年內通車以及一系列利好政策落地,區域內港口、地產開發等行業將獲得發展機遇。

          3.?【5G商用漸近? 2020年有望全球首發】
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            近日舉行的十jiu大新聞中心第二次集體采訪上,工信部部長苗圩表示,從今年年初開始,北京懷柔地區就設立了實驗場地,提供無線電頻率資源,包括愛立信、諾基亞、三星、華為和中興等企業都在那里進行5G第二階段的實驗。從明年開始,要進行第三階段的實驗。我們希望明年5G標準能夠正式通過國際電聯的批準,成為新的標準。我們也在加快進度,爭取2020年實現5G的全球首發。業內預計,在全球范圍內,5G的大規模商用最早將于2019年開始,中國的5G商用則有望在2020年成為現實。
            另外,據市場研究機構CCS Insight發布一份市場調研報告,分析師預測5G技術將在2020年開始部署,并將在2023年擁有超10億用戶,其中中國用戶將占半數以上。中國參與5G標準制定之深度前所未有,未來5G將開啟新一輪信息產業革命,機構預計5G網絡建設投資將高達1.29萬億,相關5G產業鏈公司將迎來發展新機遇。

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          4.?【需求旺季即將來臨? 生豬價格回暖】
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            據中國養豬網數據顯示,全國外三元生豬價格從14.13元/公斤漲至14.22元/公斤,近期持續小幅上漲欲擺脫9月份以來的下行態勢。分區來看,北方地區生豬價格穩定為主,上漲省區增多,因北方地區天氣明顯轉冷,降溫和降雪增加,肉類消費增加,需求增多。因而局部地區豬源不足,屠企小調收購價格以保證收購量;南方地區生豬價格穩定為主,值得注意的是,高價區的外三元價格有所上行,當地規模養殖場也試探性的加價。南方地區價格攀升的可能性進一步增大。業內預計,月底之前豬價會逐漸回升,局部地方可能會出現小漲的可能。

          5.?【家電消費火爆? 高端產品受益消費升級】
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            ,10月1日至8日黃金周期間,全國零售及餐飲企業實現銷售額約1.5萬億元,日均銷售額較去年同期增長10.3%,家電終端零售總體延續穩健增長,部分西部省份表現較為搶眼,其中云南、寧夏及內蒙古等地區重點監測企業家用電器終端銷售額同比分別增長31.4%、19.9%及13.2%,消費升級趨勢下行業延續穩健增長。結構上看,高端家電銷售增長迅速。蘇寧易購報告顯示,十一黃金周期間,單價在7000元以上的家電產品增幅超170%,15萬元以上的家電套餐增幅超205%;國美數據顯示,冰箱品類中高端產品占整體份額的63%以上,洗衣機的波輪、滾筒系列占據了72%銷售份額。
            在消費升級的大背景下,高端家電銷售受益于改善性需求持續放量,四季度是家電傳統銷售旺季,再加上即將到來的“雙十一”網購高峰,家電行業景氣度有望持續。

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          6.?【行業盛會將開 創新藥再迎事件催化】
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            由中國證券業協會、中國藥促會和中國醫療器械行業協會攜手舉辦的第二屆“中國醫藥創新與投資大會”10月29-31日舉行。主題是“推動社會資本與醫藥創新結合,提高醫藥產業創新能力”。大會聚焦并探討我國醫藥行業最新前沿政策、新藥研發的趨勢以及醫藥領域的投資等議題。
            10月上旬,,創新藥產業獲得市場關注。有研究機構認為,國內創新藥產業將于2018年進入爆發期,預計將有15-20個自主創新藥將在2018-2020年期間以每年4-6個速度的持續密集獲批。而2020年左右,預計將有1-3個自主創新藥在美國獲批上市,標志著國內創新藥產業進入新階段,創新從國內走向全球。

          7.?【首個重組埃博拉病毒病疫苗獲得新藥注冊批準】
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            ,10月19日,。該疫苗是由我國獨立研發、具有完全自主知識產權的創新性重組疫苗產品,由軍事醫學科學院生物工程研究所和康希諾生物股份公司聯合研發。
            分析認為,2014年,西非地區暴發了有史以來最嚴重的埃博拉疫情,造成至少1.13萬人喪生,世界衛生組織將其列為對人類危害最嚴重的疾病之一。此次新藥的獲批,為國家對涉及重大公共衛生事件的防控提供了有力保障,展示了我國生物醫藥領域科技創新的實力躍升,對國家生物安全具有重要的戰略意義。同時,有利于打造中國疫苗企業的名氣,短線或刺激生物疫苗概念股走強

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          8.?【雄安規劃進入最后攻堅階段 綠色發展受關注】
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            國家發改委主任何立峰21日回答記者提問,表示京津冀協同發展目前的進展和成果超出原來預期,雄安新區整體規劃和起步區、啟動區的規劃已進入最后攻堅階段。發改委會同相關部門和河北方面,正在緊鑼密鼓構建雄安新區相應政策框架,待雄安新區規劃審議通過后,將同步出臺。一些項目正在有條不紊地向前推進,比如成片成規模的植樹造林現在已經開始,北京經新機場到雄安新區的高鐵目前正在抓緊前期工作。

            關于雄安新區規劃理念,高層和雄安新區領導已多次強調生態優先和綠色發展,白洋淀治理、綠色智慧城市建設、軌道交通建設等問題備受關注。

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          9.?【晶圓代工龍頭股價大漲? 半導體景氣持續提升】
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            晶圓代工龍頭華虹半導體20日股價大漲12%,收盤價創歷史新高,中芯國際當日股價也大漲近7%,9月以來股價漲幅近40%。近日行業龍頭臺積電發布三季報,單季營收83.41億美元,環比增長17.9%,四季度營收指引在91億至92億美元,將是臺積電單季度營收的歷史新高。

            在蘋果新款手機A11芯片、華為海思麒麟970 AI芯片等產品推動下,三四季度半導體行業備貨節奏加快。受益于儲存器和晶圓漲價等因素,機構預計今年全球半導體銷售將突破4000億美元,同比增長16.8%,增速明顯加快。受晶圓廠密集建設、進口替代和國內大基金等產業政策扶持推動,半導體設備、封測等需求也將快速上升。

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          10.?【移動流量持續猛增? 流量經營及光器件迎機遇】
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            據工信部網站披露,9月當月戶均移動互聯網接入流量達到2007M,比去年同期增長140%。1-9月移動互聯網接入流量達154億G,同比增長148.3%。固定互聯網使用量保持穩步快速增長,1-9月固定互聯網寬帶接入流量達1308億G。

          機構指出,隨著國內數據流量市場高速增長,第三方流量經營廠商將快速崛起。據估計,運營商2016年面向第三方開放流量資源規模超過100億元,中短期有望保持50%以上的年增速。此外,對了應對迅猛增長的移動流量,在硬件方面不斷升級光模塊速率和傳輸設備是提升性能的關鍵。

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          11.?【聯通混改:與阿里開放云計算 和騰訊共建云數據中心】
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            聯通混改獲得了眾多互聯網企業的投資入股,就在今天聯通宣布了與阿里和騰訊兩公司的具體合作項目。關于與阿里的合作,聯通宣布將與阿里相互開放云計算資源,在云業務層面開展深度合作。此外,聯通還與騰訊聯合宣布,在云計算和網絡服務領域相互開放資源,打造全新的“云、管、端”互聯網產業生態平臺。
            10月20日晚間,在十jiu大新聞中心舉辦的“實施創新驅動發展戰略”集體采訪中,浪潮集團首席科學家王恩東表示,5年來中國信息產業取得了快速發展,服務器起到了關鍵的支撐作用。今天全球前五的服務器企業一半以上是中國企業,5年來,中國企業在服務器產業實現了從跟隨到并行再到領先的跨越式發展。中國科學院遺傳與發育生物學研究所研究員、分子系統生物學研究中心主任王秀杰表示,在科學研究方面,國家制定了一系列鼓勵協同創新的政策。

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          12.?【首個重組埃博拉病毒病疫苗獲得新藥注冊批準】
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            ,10月19日,。該疫苗是由我國獨立研發、具有完全自主知識產權的創新性重組疫苗產品,由軍事醫學科學院生物工程研究所和康希諾生物股份公司聯合研發。
            2014年,西非地區暴發了有史以來最嚴重的埃博拉疫情,造成至少1.13萬人喪生,世界衛生組織將其列為對人類危害最嚴重的疾病之一。在此之前,全球僅有美國和俄羅斯兩個國家具有可供使用的埃博拉病毒病疫苗。與國外的液體劑型埃博拉疫苗相比,我國的凍干劑型埃博拉病毒病疫苗具備更為優良的穩定性,特別是在非洲等高溫地區進行運輸和使用時,具備更加突出的優勢。

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          【財經新聞】:

          中財辦副主任、環保部部長23日記者發布會介紹建設美麗中國有關情況。
          ○雄安新區金融建設正式開局:綠色金融有望扮演重要角色。
          ○人社部部長:明年劃撥國有資產充實社?;?。
          ○住建部部長王蒙徽:房地產調控成效顯現,房地產市場總體保持穩定。
          。
          ○鐵總推進公司制改革:鄭州南寧南昌濟南等局啟動改革。

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          【晚間熱點】:

          ○上海自由港初步方案已成形,深挖港口物流等利好行業個股

          自貿區物流股:皖江物流(600575)、怡亞通(002183)、聯明股份(603006)、萬林股份(603117)

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          ○粵港澳大灣區規劃初稿已形成,關注區域內受益公司

          粵港澳概念股:珠海港(000507)、深赤灣A(000022)、廣州港(601228)、鹽田港(000088)

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          ○大連港與上海港戰略合作,自由貿易港已開始先期研究

          大連自由港概念股:大連港(601880)、大連友誼(000679)

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          ○雙十一購物狂歡節即將來臨,掘金快遞物流產業鏈

          快遞物流概念股:音飛儲存(603055)、今天國際(300532)、順豐控股(002352)、圓通速遞(600233)

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          ○首個重組埃博拉病毒病疫苗獲得新藥注冊批準

          埃博拉疫苗概念股:達安基因(002030)、科華生物(002022)、魯抗醫藥(600789)、萊茵生物(002166)

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          ○行業盛會將開,創新藥再迎事件催化

          創新藥概念股:恒瑞醫藥(600276)、貝達藥業(300558)、博騰股份(300363)、眾生藥業(002317)

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          ○需求旺季即將來臨,生豬價格回暖

          養豬概念股:牧原股份(002714)、正邦科技(002157)、雛鷹農牧(002477)、羅牛山(000735)

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          (本欄目資訊來源作者:幽蘭行天下)

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          【個股公告】
          聯泰環保(603797)所屬聯合體中標8.03億元汕頭潮陽生活污水處理設施PPP項目,公司2016年營收為2.01億元。
          杭州園林(300649)預中標2.95億元國家公園項目,公司2016年營收為1.16億元。

          蘭石重裝(603169)、中航黑豹(600760)重組獲證監會無條件通過。

          大港股份(002077)擬與海峽石油化工、GREEN CONCEPT GLOBAL LIMITED、金沙江法人代表SONNY WU等共同投資設立AESC中國公司,其中公司以現金出資15.3億元,占合資公司注冊資本的51%。合資公司將運用尼桑電池技術,進行鋰電池生產基地的投資。AESC中國設立后,還將出資20億元與金沙江等共同成立一只60億元以上的動力電池產業基金,與金沙江等共同投資AESC鎮江項目公司,該項目為投資建設年產20GWH三元鋰電池及研發基地項目。
          景嘉微(300474)擬定增募資不超過13億元,投入高性能圖形處理器芯片以及面向消費電子領域的通用型芯片等在內的集成電路研發設計領域。因公司為涉軍企業,具體預案須經審查后公告。公司同時與華芯投資、湖南高新創投簽訂了認購意向協議。其中,華芯投資為國家集成電路產業投資基金股份有限公司的唯一管理人。
          華燦光電(300323)蘇州全資子公司擬將在張家港經濟技術開發區投資25億元,建設“華燦光電(蘇州)有限公司LED外延片、芯片四期項目”,將形成年產LED外延片900萬片(2寸片,企業自用)及不同規格LED芯片的生產規模。
          中富通(300560)擬以2.1億元收購廣州歐康100%股權,交易對方承諾標的公司今年稅后凈利潤不低于2800萬元,今明兩年凈利潤合計不低于6020萬元,今起3年凈利潤合計不低于9723萬元。廣州歐康主要從事通信網絡工程及維護業務,符合公司現階段“一體化通信技術服務商”的定位及對5G的市場布局。
          中國人壽(601628)前三季預增95%,因投資收益增加。公司上半年凈利增速僅17.77%。
          白云山(600332)三季報顯示,前三季度凈利潤同比增長41%,證金公司增持1371.5萬股,持股比例從二季末的3.34%上升至4.18%。

          步森股份(002569)公告,控股股東睿鷙資產與安見科技簽訂股權轉讓協議,安見科技擬以10.66億元購買睿鷙資產持有的步森股份16%股權(2240萬股),同時睿鷙資產將持有的剩余上市公司13.68%股票投票權(1940萬股)委托給安見科技。權益變動完成后,安見科技成為公司第一大股東,趙春霞成為公司實際控制人。收購完成后,安見科技將推動步森股份向金融科技公司的轉型。

          如意集團(002193)13億歐元買的法國輕奢品牌上市,估值超20億歐元。

          夢百合(603313)擬發行不超6億元可轉債,用于智能倉儲中心建設等。
          東方鋯業(002167)公告,5月以來公司四次提價,二氧化鋯產品累計上漲30%。

          通化東寶(600867)地特胰島素及注射液獲得臨床試驗批件。

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          【資金風向】

          市場表現良好 資金買入藍色光標
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            周五,滬指低開后一路震蕩向上,上海自貿概念股掀漲停潮。創業板指表現更為強勢。截至收盤,兩市共計成交3628億元,較上個交易日減少707億元;
            主力合計凈流出57億元。滬指漲0.25%報3379點,深成指漲0.44%報11239點,創業板指漲0.94%報1880點。盤面上,公共交通、交通設施、倉儲物流等板塊漲幅居前,保險、家用電器、釀酒等板塊跌幅居前。
            龍虎榜上,營業部資金凈買入前三的是藍色光標、超聲電子、廈門港務,金額分別達1.86億元、1.03億元、0.94億元。

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          【龍虎榜數據】

          超聲電子(000823):一家機構席位買入4812萬,一機構賣2534萬

          寒銳鈷業(300618):招商深圳蛇口及中信杭州四季路游資封板,兩機構買1961萬

          融捷股份(002192):華鑫蘇州時代廣場及華泰永嘉陽光大道游資封板,一機構買916萬,一機構賣584萬

          揚子新材(002652):浙商湖州雙子大廈及中信上海溧陽路游資封板,一機構買665萬,一機構賣2062萬

          昆侖萬維(300418):中信哈爾濱紅旗大街及安信南昌勝利路游資封板,一深股通賣1.2億,一機構賣4148萬

          上港集團(600018):中信杭州四季路及中泰深圳歡樂海岸游資封板,一機構賣3億,一機構賣1631萬

          梅安森(300275):中建投上海華靈路及興業福州湖東路游資封板,一機構賣275萬

          廈門港務(000905):光大寧波解放南路及中信湖北分公司游資封板

          東方嘉盛(002889):浙商湖州雙子大廈及興業成都航空路游資封板

          嘉城國際(603535):國元重慶觀音橋及天風深圳福中三路游資封板

          廣州港(601228):中泰寧波江東北路及光大寧波甬江大道游資封板

          中遠??疲?02401):中信淄博分公司及華泰南通人民路游資封板

          東華測試(300354):長江上海錦繡路及長城仙桃錢溝路游資封板

          天澤信息(300209):東方上海春曉路及湘財上海張楊路游資封板

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          【停/復牌、解禁股數據】

          復牌個股:中航黑豹、蘭石重裝、大港股份、恒天海龍、江南化工、通化金馬、步森股份、新勁剛、景嘉微、華北高速、奧聯電子

          停牌個股:*ST滬科、星帥爾、藏格控股、美達股份、東誠藥業、全信股份

          解禁個股:漳州發展、東華能源、合眾思壯、寶色股份、全志科技、名家匯、萬集科技、集智股份、航天電子、惠而浦、來伊份、能科股份

          注:以上數據截至22:00,以滬深市場交易當日公布最終數據為準,僅供參考?。?/span>

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          【新股申購】

          新股麗島新材23日發行
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          麗島新材(732937)
          發行價9.59元,申購上限2萬股,主營功能性鋁材。

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          【漲停股分析】

          周五除新股一字板外的漲停股如下:




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