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          北京物流信息聯盟

          國金視點 | 重點推薦豫金剛石,持續推薦東山精密/三諾生物/開元股份

          國金視點 2022-07-22 11:49:07
          早晨精選新聞

          【財聯社9月22日早間新聞精選】1、,展望由負面調整至穩定。2、媒體稱,央行指導銀行規范個人消費貸款,防止消費貸款違規流入房地產市場。3、12領域外資開放路線圖將出,新能源車等領域開放或先在自貿區探索;4、發改委要求全力保障重點地區發電供暖煤炭供應,加快推進煤炭優質產能釋放;5、發改委下發特急文件,防止已化解的過剩產能死灰復燃;6、各鐵路局成立改革小組;7、百度成立15億美元的阿波羅基金,將投資100多個自動駕駛項目;8、:盡快研究出臺減少新能源汽車制造領域外商投資限制的政策措施;9、特朗普頒布針對朝鮮的行政命令,要求斷絕朝鮮政府收入的來源;10、新能源汽車龍頭安凱客車:無應披露未披露事項,22日復牌;11、樂視網要求履行借款承諾,孫宏斌正式與賈躍亭對立;12、周四美股跌,結束多日連創新高態勢,美元走低,美債收益率趨平,工業金屬重挫,比特幣跌6%;13、期市夜盤,有色工業品種雙雙跳水,滬鎳收跌4.72%,焦煤跌4.13%,螺紋鋼、熱軋卷板分別收跌2.3%左右。

          來源:財聯社;國金證券研究所


          重點推薦

          【零售電商-趙令伊】《豫金剛石:金剛石王者,再造鉆石界的“施華洛世奇”》

          人造鉆石具備品質+成本+環保上的諸多優勢,隨著天然鉆石供需缺口放大,存在廣闊的發展空間。公司在寶石級人造鉆石產業布局領先,有望復制施華洛世奇成功先例。下游需求高速增長,微米鉆石線業務有望受益。產能釋放驅動業績增長,員工持股彰顯信心。預計公司17-19年凈利潤3.09/6.02/8.01億元,EPS 0.26/0.50/0.67,對應PE 54.0/27.7/20.8倍,首次覆蓋給予買入評級。

          風險提示:產能釋放不及預期、渠道拓展不及預期、終端需求不及預期。


          ?今日研究?

          【電子-駱思遠/樊志遠/蘇凌瑤】《東山精密:剝離低毛利業務,持續優化產品結構》

          事件:擬認購暴風統帥新增注冊資本,認購價款約為4 億元人民幣,初步預計暴風統帥投前估值約為30 億元人民幣。

          點評:公司的電視代工業務毛利率較低,資金利用效率低下,我們預測公司此舉是為了剝離電視代工業務,后期有望將上市公司電視代工業務剝離,放入暴風統帥。預測公司還將不斷優化業務結構,更加聚焦FPC軟板及高毛利率的業務,提升公司整體盈利能力。此外,公司聚焦FPC軟板業務,加速做強做大。預測公司2017/2018/2019年EPS分別為0.65/1.29/1.76元,現價對應市盈率分別為39.8、20.2及14.7倍,維持 “買入”評級。

          風險提示:觸摸模組及LCM模組、LED及模組競爭激烈,毛利率提升困難,FPC產能釋放不及預期。

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          【醫藥-孫笑悅/李敬雷】《三諾生物:再獲5項醫療器械注冊證,產品線進一步豐富》

          事件:公司近日取得湖南省食品藥品監督管理局頒發的五項《醫療器械注冊證》,包括血糖測試條、β-羥丁酸測試條(電化學法)、便攜式全自動生化分析儀、血糖血酮測試儀、便攜式糖化血紅蛋白分析儀。

          點評:年內公司獲得多項除傳統血糖儀產品以外的醫療器械產品注冊證,進一步豐富公司產品梯隊。獲批產品均為公司自主研發,多年研發投入見成效。新產品獲批,有助于公司繼續打開醫院端市場銷售。預計公司2017-2019年的凈利潤分別為2.1億、3億、3.8億,維持“買入”評級。(不含PTS剩余股權收購貢獻)。

          風險提示:股東減持風險,收購整合風險,財務成本風險。由于實際控制人之一車宏莉女士,已于 2015 年 提交辭職報告,不再擔任公司其他任何職務。車女士減持完畢后仍有公司25%的股權,因而存在減持對股價的影響風險。

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          【教育-吳勁草/魏立】《開元股份:粵民投舉牌彰顯產業資本信心,引入戰投邁出股權結構優化重要一步》

          事件:兩家戰投舉牌上市公司,引入戰略投資者,公司邁出股權優化重要一步,本次進入的戰投之一粵民投是國內規模最大,覆蓋范圍最廣的民營投資平臺之一。

          點評:本次公司引入戰略投資者后,公司邁出股權結構優化的重要一步,未來有望繼續優化股權結構。預計2017-2019年EPS 0.53元,0.69元,0.85元,對應PE47x,35x,29x,維持“買入”評級。

          風險提示:教育業務發展或不達預期。


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          邰海波?? ?13501932083 taihb@gjzq.com.cn

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          ??? ? ? 18621613426 fengshu@gjzq.com.cn

          馬劍蓓?? ?13816921603 majb@gjzq.com.cn

          徐曉瑾?? ?15821471279 xuxiaojin@gjzq.com.cn

          揭睿君?? ?15921886086 jierj@gjzq.com.cn

          陳婉成? ? 15900802626 chenwancheng@gjzq.com.cn





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