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          北京物流信息聯盟

          2017.01.04 市場回顧和展望

          廣發證券佛山汾江中路營業部 2022-07-24 16:24:17

          要聞速遞

          2017中國經濟十大預測:GDP增長6.5%左右 M2增長12%

          2017年資本市場大猜想:A股入MSCI概率有七成?

          12月財新中國制造業PMI躍升至51.9 創2013年來最高值

          央行2016年12月開展中期借貸便利操作共7330億元


          周二歐美股市全線收漲,道指漲近120點,英股再刷新高。美元沖高遇阻,金價寬幅震蕩。另外,油價上演“過山車”,由漲轉跌,美原油盤中一度漲逾2%,創一年半新高至55.24美元/桶,收盤跌逾2%。

          大盤展望

          ?元旦過后市場資金緊張局面有所緩解,市場迎來“開門紅”,尾盤以最高點報收;盤中個股普漲,大飛機、保險、次新股、國企改革、化工等板塊漲幅居前,其中大飛機概念表現突出,緣由是C919大飛機首飛已經進入時間窗口,首飛在即(昨天的市場回顧和展望中已對這一熱點進行簡析)。受此影響,通用航空、大飛機、軍工等板塊均處于漲幅榜前列;保險股也有較好的表現,成為推動指數上行的重要力量;整體上市場人氣提升,個股活躍度明顯提高,但成交仍維持較低水平。隨著農歷新年的到來,市場利空會較少,投資信心有望改善,在超跌后市場將迎來相對平靜的震蕩期;1月中旬年報披露即將拉開,估計會是近期的一個炒作亮點;


          中線倉位:弱勢,等待

          短線倉位:向好,短線留意3140-3160點區間壓力

          7月16日 模擬盤開始運行,起始總資產100萬,凈值0.985,目前持有4000股 中視傳媒600088,成本價24.5元 ,現收盤價22.06元


          【新股申購】

          華立股份,申購代碼:732038,申購價格:23.26元,單一帳戶申購上限16000股,申購數量1000股整數倍,專注于裝飾復合材料的研發、生產和銷售。

          江龍船艇,申購代碼:300589,申購價格:6.34元,單一帳戶申購上限8500股,申購數量500股整數倍,從事旅游休閑船艇和公務執法船艇的設計、研發、生產和銷售,為客戶提供船艇個性化服務解決方案,是國內優秀的高性能玻璃鋼、金屬及多材質復合船艇供應商。

          新雷能,申購代碼:300593,申購價格:6.53元,單一帳戶申購上限11500股,申購數量500股整數倍,是一家專業從事電源產品研制、生產和銷售的國家級高新技術企業。



          熱點聚焦

          31省市鹽改實施方案全部批復 鹽業改革推進提速

          34家國企停牌重組 地方混改全面提速

          煤炭工業發展“十三五”規劃發布 機構看好估值修復行情

          年報靚女先嫁有套路!北特科技擬高送轉 17股月內曬成績(名單)

          藥品市場準入放開 增量品種有望受益

          1月3日晚間上市公司利好消息一覽


          31省市鹽改實施方案全部批復 鹽業改革推進提速

          來源:中國證券網?

            1月3日從國家發改委獲悉,國家發改委、工信部復函原則同意河北、北京等31省鹽業體制改革實施方案。復函提出,推進政企分開,。,,加快信用體系建設,依法對違法違規企業實施聯合懲戒。至此,31省(區、市)鹽業體制改革實施方案已全部批復。

            【政策影響】

            行業分析人士指出,由于我國食鹽企業的產能遠遠大于需求量,改革后短期來看鹽價或有下降。從長遠來看,企業獲得自主權后,將有更大動力填補市場空白,由此增加中國鹽企的市場競爭力。

            行業專家表示,以前定點生產企業不能直接進入市場,只能把食鹽賣給批發企業,由批發企業進行銷售,而且有一定的區域限制。改革后,將改變這種批發企業的“獨家銷售”模式,鹽業生產企業將更自主地進入市場。簡而言之,食鹽以前是“獨家經營、計劃管理、國家定價”,改革之后將更加靈活。

            國家發改委新聞發言人趙辰昕也認為,我國食鹽生產能力充足,價格總體將保持基本穩定,鹽改之后部分地區或有下降。數據顯示,2015年,我國食鹽定點生產企業年產能約4800萬噸,食鹽年需求僅約1000萬噸。

            值得關注的是,為了保證食鹽生產質量,防止市場調節帶來價格劇烈波動,有關部門將建立食鹽信用管理制度,并考慮建立企業食鹽儲備制度等。A股中鹽湖股份、蘭太實業等上市公司,涉及食鹽生產銷售相關業務。


          34家國企停牌重組 地方混改全面提速

          國企特別是地方國企的混合所有制改革出現具有標志性意義的一幕。云南白藥日前宣布,云南白藥(000538)的控股股東白藥控股將通過增資方式引入新華都實業集團股份有限公司(以下簡稱新華都集團),。新華都集團的控股股東和實際控制人為陳發樹。在業內人士看來,2017年將成為國企混改進入深水區并邁出實質性步伐的關鍵一年。

          云南白藥的混改突破,只是地方國企近期混改的一個縮影。,混合所有制改革是國企改革的重要突破口,將在電力、石油、天然氣、鐵路、民航、電信、軍工等領域邁出實質性步伐。公開資料顯示,近一段時間,國企混改尤其是地方國企混改,正呈現出全面提速的狀態。

          統計數據顯示,截至目前,滬深兩市共計有201家公司宣布因“重要未公告事項”“重大資產重組”“重大事項”“籌劃重大資產重組”等原因停牌,其中,,停牌的央企則有20家。上述50家停牌的國企中,明確為重大資產重組或正在籌劃重大資產重組的達到34家,其中地方國企有19家之多。

          公開資料顯示,央企混改試點推出之后,大多數省份均提出了提高省屬集團資產證券化率、提高混合所有制企業比例的目標。目前,全國共有近20個省份已經出臺地方發展混合所有制經濟的指導文件。

          在上海,老牌國資房企*ST中企(600675)2016年11月底發布重組預案,擬以發行股份及支付現金的方式,向控股股東地產集團購買其持有的中星集團100%股權,預估值為185.22億元。業內人士認為,*ST中企此次重組是上海國企改革的重要步驟之一。

          在山東,、國投、高速、兗礦、山能、華魯、黃金、山鋼、魯商等九戶企業的改建方案,新建了齊魯交通、發展投資、財金投資、土地儲備等四戶功能型國有資本投資運營公司,目前省屬企業中投資運營公司的數量達到13家。到目前為止,山東首批混改試點企業已全部制定方案。相關的上市公司有:國投中魯(600962)、山東高速(600350)、兗州煤業(600188)、山東黃金(600547)。


          煤炭工業發展“十三五”規劃發布 機構看好估值修復行情

          來源:證券日報?

            2016年12月30日,國家發改委、國家能源局印發《煤炭工業發展“十三五”規劃》(以下簡稱《規劃》)?!兑巹潯诽岢?,預計到2020年煤礦數量控制在6000處左右,120萬噸/年及以上大型煤礦產量占比80%以上,大型煤炭基地產量占95%以上,煤炭企業數量控制在3000家以內,5000萬噸級以上大型企業產量占60%以上。另外,《規劃》還提出:到2020年全國煤礦總產量39億噸/年,年均增速為0.8%;消費量41億噸/年,年均增速為0.7%;化解淘汰過剩落后產能8億噸/年左右,通過減量置換和優化布局增加先進產能5億噸/年左右。

            與“十二五”期間數據相比,可以看出,“十三五”期間去產能任務依然艱巨;數據顯示,截至2015年全國煤炭產量37.5億噸/年,年均復合增長率1.8%,煤炭消費量39.6億噸/年,年均增速2.6%;“十二五”期間全國共淘汰落后煤礦7100處、涉及產能5.5億噸/年,其中關閉煤礦產能3.2億噸。

            對此,分析人士表示,《規劃》提出在嚴控新增產能的同時有序退出過剩產能,積極發展先進產能,推進煤炭企業兼并重組,優化產業結構,煤炭產業集中度和國際競爭力進一步提升。從資本市場來看,將利于煤炭行業龍頭上市公司業績的繼續增厚,促進煤炭板塊重回上漲周期。

            對于《規劃》帶來的相關投資機會,供給側去產能和結構性改革成為煤炭板塊投資邏輯的主要驅動因素,一方面從供給側去產能角度,把握國家實施產能向西部轉移帶來新增產量的煤炭上市公司,另一方面從供給側調結構角度挖掘具備優質煤炭資源和區位優勢的煤炭企業,建議重點關注兩類標的。第一類,煉焦煤相關標的:冀中能源、平煤股份、西山煤電、盤江股份;第二類,受益于產能置換釋放產量的標的:兗州煤業、陜西煤業。


          年報靚女先嫁有套路!北特科技擬高送轉 17股月內曬成績(名單)

          來源:證券時報網?

            2016年年報披露大幕即將拉開,市場資金炒作大戲正式開演。根據檔期安排,自1月14日開始,本月將有17家上市公司披露2016年年報。業內人士分析稱,按照以往的慣例,年報業績靚麗的個股有望受到市場資金的追捧。

            17份年報本月出爐 年報題材掀炒作熱潮

            滬深交易所公布的上市公司2016年年報預約披露時間表顯示,自1月14日開始,A股上市公司2016年年報將陸續出爐,其中,北特科技、匯金科技、富春環保等17家公司將于本月披露2016年年報。

            具體來看,滬市上市公司北特科技將于1月14日率先公布2016年年報,拔得兩市年報披露頭籌;1月17日,中小板的富春環保和創業板的匯金科技成為各自板塊首位上交2016年“成績單”公司,而深圳主板上市公司2016年首份年報由財信發展于1月20日披露。

            另外,截至目前,在1月份即將公布2016年年報的17家公司中,有11家公司已披露2016年年報業績預告,匯金科技、富春環保、云意電氣、* ST景谷、安信信托等5家公司2016年業績預喜。其中云意電氣預計2016年全年凈利潤為9895萬元至1.20億元,同比增長40%至70%;*ST景谷則預計公司2016年年度歸屬于上市公司股東的凈利潤將扭虧為盈。

            歷史經驗表明,率先披露年報的公司往往成為資金的狩獵目標,尤其是其中業績確定性高的公司。而兩市首家披露年報的公司更是首當其沖,更容易受到資金的熱炒。

            同樣,在滬深交易所先后公布2016年年報預約披露時間表后,披露時間靠前的公司大多出現異動,逆勢上漲。

            以滬市為例,上交所于2016年12月23日晚間率先發布年報預約披露時間表。拔得頭籌的北特科技股價在隨后連續兩個交易日內封漲停板,不過后面因股價異常波動而被停牌核查。與此同時,將于1月份披露年報的塞力斯、大豪科技、*ST景谷等3公司股價表現優異,累計漲幅分別達到15.06%、14.47%、13.28%。

            深市方面,深交所于2016年12月30日晚間發布年報預約披露時間表。披露時間靠前的匯金科技和云意電氣均在本周二收獲漲停。但富春環保則逆市下跌。

            搶發年報或暗藏三大利好

            俗話說,過年搶頭彩,好運伴一年。那么,對于上市公司搶發年報是否就是簡單地為了搶個頭彩而已?

            證券時報記者對此前三年搶發年報的上市公司群體進行梳理分析后發現,部分公司搶發年報并非隨意之舉,更不是為了什么頭彩,其背后往往隱藏著較好的業績表現、高送轉預期或摘帽預期等。

            率先披露年報的上市公司已成為高送轉的“高發群體”。

            最新消息:北特科技3日晚間公告,推出了10轉15的年度分配預案。

            在2016年1月16日率先發布2015年年報的財信發展,當年便推出了“10轉25派0.54元(含稅)”的高送轉方案;率先披露2014年年報的沃華醫藥當年推出了“10轉12派2.1元(含稅)”方案。另外,披露時間靠前的司爾特也推出了“10轉10派1元(含稅)”;同樣的情況還包括最早發布2013年年報的佐力藥業.

            此外,A股歷來有“靚女先嫁”的傳統,這也反映出,業績表現好的公司往往也會以搶發年報的方式吸引市場目光。以2015年年報為例,披露時間靠前的美好置業、海翔藥業兩者2015年歸屬母公司股東的凈利潤增幅分別高達4.68倍和8.65倍;另外,鑫茂科技、齊星鐵塔、京藍科技3公司均實現扭虧。

            而對于年度有望實現扭虧的公司而言,年報發布的時間越靠前,經交易所審核后公司也會越早實現摘帽。以當時的*ST融捷(現名融捷股份)為例,公司主動申請于2016年1月22日率先發布年報,并于同日申請摘帽。值得注意的是,2015年年報披露中,*ST融捷披露時間僅次于財信發展、美好置業、安信信托,排名第四位。2016年2月5日,*ST融捷順利實現摘帽,而這時,逾九成上市公司仍處于未披露年報狀態。

            當然,上市公司搶發年報并非意味著該公司就一定跟“績優、高送轉、扭虧”劃上等號,投資者切勿刻舟求劍,盲目投資。


          藥品市場準入放開 增量品種有望受益

            招標現狀回顧
            本周期招標采購分為兩輪,520基藥標和分類采購標。2013年開始的520版基藥目錄招標于2016年9月份陜西省完成基藥標后全部結束,3年招15個省份,進度慢于預期。2015年7號文和70號啟動本輪分類采購,不區分基藥和非基藥,按照5大類開展招標,除去廣東和重慶通過藥交所每月進行交易外,1年時間8省份基本完成主體的招標采購,穩步推進。
            市場準入放開,增量品種受益
            2009年以后,新獲批的產品有望借此大范圍的招標獲得增量市場,增量品種有望受益。我們認為化藥企業恒瑞醫藥、人福醫藥、恩華藥業、仙琚制藥、信立泰;中藥企業包括天士力、康緣藥業;生物藥企業長春高新、康弘藥業,在2009年以后獲批較多重點品種,將會受益。
            招標采購:國家級獎項、發達國家認證品種受益
            國家科學技術獎產品多為創新性的獨家產品,多為大型研發性企業獲得,其中貝達藥業、康緣藥業、麗珠集團、石藥集團、以嶺藥業品規數居前。國家重點新產品獎項分量略低于國家科學技術獎項,同樣可以有效抵御招標降價,其中科倫藥業、康緣藥業、京新藥業、恒瑞醫藥擁有的重點新產品數居前。上一輪采購,原研處于第一質量層次,本輪招標通過發達國家認證產品和原研處于同一質量層次,有價格優勢,將實現進口替代。研發能力強的制劑出口型企業將在招標中受益,看好恒瑞醫藥、人福醫藥、華海藥業。
          ? ? 掛網采購:看好低價藥重點品種提價
            利好獨家準獨家低價藥品種,提價提升業績空間,隨著各省中標價的執行,未來業績有望提升。整體利好中新藥業的速效救心丸、千金藥業的婦科千金片、桂林三金的三金片、健民集團的龍牡壯骨顆粒、沃華醫藥的心可舒片和和華潤雙鶴的復方利血平氨苯蝶啶片。

            投資建議

            市場準入放開,2009年以來獲批較多重點獨家準獨家品種的企業受益增量市場,化藥企業恒瑞醫藥、人福醫藥、恩華藥業、仙琚制藥、信立泰;中藥企業天士力、康緣藥業;生物藥企業長春高新、康弘藥業受益;低價藥、婦兒??品菍@帿@得單獨分組,無需招標拼價格,利好明顯,利好千金藥業、山大華特、桂林三金、中新藥業、沃華醫藥和華潤雙鶴;新招標機制利好通過發達國家認證、仿制藥一致性評價的企業,我們看好恒瑞醫藥、人福醫藥、華海藥業、金城醫藥等。
            風險提示
            行業招標降價風險;政策不穩定風險;



          1月3日晚間上市公司利好消息一覽(名單)


            中礦資源:.47億美元合同

            中礦資源(002738)1月3日晚間公告,,公司將作為總承包商,、辦公樓及相應的配套設施,合同金額為2.47億美元。公司表示,合同完工期限為36個月,年均合同金額約5.7億元人民幣,是公司2015年營業收入的165%。該合同的正式實施對公司今后三年業績產生重大積極影響。公司股票1月4日復牌。

            西部創業獲得政府補貼5000萬元

            西部創業(000557)1月3日晚間發布公告,根據寧夏回族自治區人民政府有關部門通知,寧夏回族自治區財政廳給予公司財政補貼(運價調控政策補貼)5000萬元,上述款項已于2016年12月30日匯至公司銀行賬戶。

            雪峰科技:收到1.34億元搬遷補償金

            雪峰科技(603227)1月3日晚公告,公司1月3日收到烏魯木齊市財政局《關于撥付新疆雪峰科技(集團)股份有限公司搬遷補償金的通知》:撥付企業搬遷補償金13371萬元,專項用于企業搬遷安置,嚴禁擠占和挪用。公司已確認于2016年12月31日收到該筆搬遷補償金。公司2016年前三季度凈利僅為133萬元。

            康得新:員工持股計劃增持近6億元

            康得新(002450)1月3日晚間公告,2016年12月28日-12月30日,公司員工持股計劃合計以均19.22元/股買入約3077.24萬股公司股票,占公司總股本的0.87%,成交總金額約5.91億元。公司2016年員工持股計劃已通過二級市場增持的方式完成,所購買的股票鎖定期為12個月。該股今日收報19.12元。

            華電能源:收到2235萬元政府補貼

            華電能源(600726)1月3日晚公告,公司下屬電廠及控股公司近期收到部分政府補貼資金合計2235.07萬元,預計2016年增加利潤總額1313.16萬元。在2235.07萬元的政府補貼資金當中,華電能源股份有限公司佳木斯熱電廠收到供熱補貼1046.92萬元;華電能源股份有限公司富拉爾基熱電廠收到自愿能效獎勵資金42.50萬元;哈爾濱熱電有限責任公司收到2014年拆并小鍋爐兩筆補貼63萬元和399萬元;哈爾濱熱電有限責任公司收到環保改造資金500萬元;哈爾濱熱電有限責任公司收到節能技術改造資金95萬元;黑龍江新世紀能源有限公司收到垃圾補貼費88.65.

            東方園林聯合體中標PPP項目涉及投資額約6.84億元

            東方園林(002310)發布公告,稱公司近日收到通知,被確認為單縣東舜河生態修復及綜合整治(A段)PPP項目的中標聯合體。東方園林表示,單縣東舜河生態修復及綜合整治(A段)PPP項目總投資額為該項目A段總投資約6.84億元,實際投資以政府相關部門審計結果為準,全投資收益率為6.50% 。建設內容包括河道景觀綠化工程、河道基礎工程、園建工程、海綿城市和水生態修復工程、水環境治理工程、公共服務配套設施、特色文化設施、科普植物園及君子南路西側河道景觀工程等9項內容。項目期限為該項目合作期限14年(包括建設期2年). 東方園林稱,如順利實施,將為公司持續發展提供業務支持,并為公司后續PPP項目的開拓和合作提供更多的經驗,對公司未來業績產生長期積極的影響。

            津膜科技中標1.49億元污水處理廠PPP項目

            津膜科技(300334)周二發布公告稱,2016年12月31日,公司收到新疆生產建設兵團招標有限公司發出的《第三師圖木舒克市建設工程項目中標通知書》,確定公司為新疆宏達環能水務科技發展有限公司的“圖木舒克市紡織工業園區污水處理廠PPP項目(機電設備及服務)”的中標單位,中標金額為148,998,800元,中標工期自簽訂合同之日起10個月內完成設備安裝和調試。

            國創高新38億元并購深圳云房100%股權

            國創高新(002377)1月3日披露重組方案,公司擬以38億元購買深圳云房100%股權,并擬向控股股東國創集團等發行股份募集配套資金不超過20.97億元,用于支付本次交易現金對價、支付中介機構服務費用及深圳云房營銷網絡建設項目與深圳云房云房源大數據運營平臺建設項目。 據《草案》,公司擬以38億元的價格向深圳大田、拉薩云房、國創集團、共青城傳承互興、深圳傳承互興、易簡共贏貳號、開心同創、開心同富、前海鼎華、五葉神投資、互興拾伍號、飛馬之星二號共計12名交易對方發行股份及支付現金購買其持有的深圳云房合計100%股權。公司擬以8.53元/股,向交易對方合計發行股份2.57億股,支付交易對價中的21.93億元,剩余16.07億元對價以現金支付。

            西部創業獲得政府補貼5000萬元

            西部創業(000557)1月3日晚間發布公告,根據寧夏回族自治區人民政府有關部門通知,寧夏回族自治區財政廳給予公司財政補貼(運價調控政策補貼)5000萬元,上述款項已于2016年12月30日匯至公司銀行賬戶。

            西南證券:重慶城投集團耗資2.48億元增持3389萬股

            西南證券(600369)1月3日晚公告,股東重慶城投集團于2015年9月18日至2016年12月30日通過“西南證券城投1號定向資產管理計劃”實施增持公司股份的計劃,資管計劃合計買入公司股票3389.31萬股,占總股本的0.6%,增持金額2.48億元,本次增持計劃已完成。本次增持后,重慶城投集團直接持有公司股票3.05億股,占公司總股本的5.41%。

            騰達建設:中標6.26億元工程

            騰達建設(600512)1月3日晚公告,近日,公司收到杭州杭臨軌道交通有限公司發出的《中標通知書》,確定公司為“杭州至臨安城際鐵路工程土建施工SGHL-2標段:出入段線/錦南新城站/錦南新城站~臨安廣場站區間”工程的中標人,中標價為6.26億元。



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