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          北京物流信息聯盟

          風行資訊丨上下兩難如何選擇?

          天風證券投教平臺 2021-12-28 11:38:10

          視點研判

          從上證指數的角度看,上周市場節奏反復,上檔有壓力,下檔有支撐。我們預計本周市場將繼續保持震蕩走勢,不會進行明顯方向性選擇;

          從技術上看,需要關注3180附近的技術壓力,不可盲目加倉。

          熱點解讀:石墨烯

          上周五石墨烯概念非?;钴S,全天板塊指數大漲2.26%,碳元科技、中科電氣等品種紛紛漲停。

          石墨烯上漲的背后是產品漲價和產業化加速共振的結果。

          首先,數據顯示6月中旬普通功率石墨電極均價報28152元/噸,月漲幅達56.55%,較2017年初漲幅近1倍。石墨電極資源仍處于緊張狀態,市場表現供不應求。近來國家對中頻爐打擊趨嚴,部分中頻爐開始轉換為電爐,將帶動石墨電極需求的增加。

          其次,北京大學編制的《2017全球石墨烯產業研究報告》正式對外發布。該報告預測了全球石墨烯應用市場2020年將成長至1000億元的規模,中國在全球石墨烯市場上占據主導地位。實際上近兩年我國連續出臺了石墨烯相關扶持政策,特別是2015年出臺了《關于加快石墨烯產業創新發展的若干意見》使我們石墨烯產業有了快速的發展。

          最后,從行業發展看,今年是石墨烯產業化的元年,各種下游應用和產業化成果層出不窮。

          我們認為石墨烯產業將在未來的1-2年內迎來質變,在產業和資本端迎來雙突破,特別是在新能源、新材料、生物醫藥等領域都將有所表現。從操作的角度建議關注在石墨烯領域率先布局的公司。

          熱點解讀:萬科

          其漲停激發了一線地產板塊的做多熱情,招商蛇口、保利地產、金地集團紛紛強勢表現使指數逆轉!是誰在做多萬科?氣底又從何而來?

          萬科漲停后的龍虎榜:中信證券上?;春V新窢I業部買入逾2億元,一家機構席位買入9000萬元;賣出均為營業部。中信證券上?;春V新窢I業部是游資較為活躍的席位,以資金規模大、手法兇猛著稱,加之機構也參與其中,萬科漲停就見怪不怪了。

          在萬科強勢漲停的背后,更深次的原因是房地產行業的防御性特征。盡管目前A股市場人氣有所回升,但當前更多的是存量資金的重新配置,在穩健和防御的底倉基礎上,部分業績成長性較好且估值較低的房地產龍頭標的在震蕩反彈的市場中更容易吸引市場資金關注。如:華聯控股、新湖中寶、金地集團、保利地產動態市盈率不足10倍。

          特別是在A股加入MSCI以后,A股龍頭房企或有估值進一步提升空間。重點關注估值優勢明顯的行業龍頭以及區域性龍頭。

          #上述內容僅供參考,不構成具體投資建議#


          熱點聚焦

          1、華大基因IPO批文下發 產業鏈公司受關注

          6月23日晚,證監會按法定程序核準了華大基因的上市首發申請。按照證監會目前的規定,通常擬上市企業獲得批文,七個工作日后開啟集中申購,企業發行和上市之間的間隔時間為五至八個工作日。按此前披露的數據,華大基因擬發行4000萬股,籌資17.32億元,估算其發行價在43.3元左右。

          華大基因是國內基因測序行業龍頭,據統計,華大基因近幾年有超過50家投資人(含中途退出者)通過關聯、非關聯的方式入股,共計投資高達72.15億元,其中不乏紅杉、軟銀、云鋒基金等知名機構。華大基因上市后,有望引領行業發展提速。達安基因為基因診斷行業龍頭,是國內少有的取得二代測序儀器及試劑注冊的廠商。千山藥機控股宏灝基因,布局基因檢測業務。


          2、中國首個5G基站開通 通信業投資增量可期

          據報道,在廣州大學城實地勘察發現,中國首個5G基站已經開通。據了解,該基站應為迎接即將開幕的2017世界移動大會,廣東移動聯合設備廠商在廣州大學城開展5G外場測試而開通。廣東移動按照規劃,將在廣州大學城體育場、圖書館、食堂、實驗樓、教學樓等七個地點部署測試站點。此次開通的5G基站基于5G新空口協議,在外場測試中尚屬全國首次。

          第一個5G基站的開通,標志著5G進程又邁出關鍵一步。在完成目前4G 覆蓋效果的目標下,需要的5G基站數量將會是現有4G基站數量的2倍,整體5G投資將達到8300億元,是4G時代至少1.5倍,其中基站天線+射頻器件、光模塊、小基站等會成為彈性較大的子領域。中興通訊、烽火通信為通信設備龍頭企業,通宇通訊基站天線產品銷售收入排名居前。


          ?3、動力電池產銷回暖 三元材料開始提價

          近期公司動力電池產銷量出現明顯增長,從二季度開始已出現回暖現象,預計第三季度市場需求將會出現顯著增長。在下游動力電池銷售回暖,以及上游碳酸鋰和鈷材料成本上升推動下,三元材料開始出現提價。近一周三元材料523NCM主流成交價在每噸18.5萬元至19萬元,相比上周漲每噸5000元至10000元。

          格林美已構建鈷和三元材料產業鏈,四氧化三鈷、正極材料年產能分別為1萬噸、2萬噸;杉杉股份為鋰電材料綜合供應商,擁有正極材料產能3.3萬噸,在建三元材料產能1.5萬噸。


          上市公司

          1、錫業股份上半年業績預增逾53倍

          2、江山化工預計上半年凈利上修至1.8億-2億元

          3、寒銳鈷業預計上半年 凈利潤同比增長逾6倍

          4、萬向錢潮:獲控股股東增持2%股份

          5、海南椰島:部分董監高擬增持5%-8%公司股份

          6、宇順電子控股股東再次舉牌 擬再增持不超10%

          7、國統股份聯合中標4.92億元項目


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