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          北京物流信息聯盟

          棉花 · 南疆地區加工及銷售情況丨調研總結

          一德菁英匯 2022-07-22 13:28:59

          文丨彭瑤 一德期貨農產品分析師

          本報告完成時間:10月30日


          9-10月,南北疆進入采摘收購加工期,為充分幫助投資研究機構做好對今年的棉花加工情況、質量、新疆交割庫、紡企經營等情況,由鄭州商品交易所聯合中儲棉花信息中心、國家棉花市場監測系統共同主辦的南疆棉花產量調研活動拉開序幕,調研時間為2017年10月23-28日,來自國內投資機構、鄭商所交易會員共計30余人參加了本次調研活動。


          一、調研路線


          此次調研采取一線實地調研和座談參觀考察相結合的形式,從庫爾勒市出發、途經尉犁縣、輪臺縣、庫車縣、阿拉爾市、阿瓦提縣,最后于阿克蘇市散團。



          二、南疆調研觀點


          1. 拾花工缺乏采摘進度慢于去年同期


          由于地塊條件等限制,南疆地方機采率不到20%,勞動力缺乏造成拾花工費用高企,采摘進度緩慢,臨時拾花工在2.5-3元/公斤,固定拾花工在2.2-2.3元/斤,南疆整個收購期將延長到11月底,同比晚半個月,北疆加工收購順利,本月末將進入收購末期。


          2. 質量較好 未來機采棉比例有望提高


          今年新疆總體質量比去年好,北疆質量相對南疆質量更好,北疆雙28比例達80%,南疆馬值在5.1,但南疆強度相對較差。目前疆內企業意向通過土地流轉,加大棉花規?;N植面積,未來機采棉比例有望提高。


          3. 收購價格居高不下南疆期貨注冊倉單量不樂觀


          籽棉收購價南疆整體維持7.2元/公斤以上,軋花廠皮棉生產成本較高,以目前行情以及入庫后注冊期貨倉單的有效期只有1個月和交割庫棉花不允許復檢規定,對新棉在新疆庫注冊倉單數量預期不樂觀。


          4. 汽運費上漲 銷售現壓力


          目前奎屯至河南舞鋼的汽運費在800,前期是700,運費有所上漲。去年只要收購到棉花就能賺錢,今年形勢較差,當前紡企庫存處于相對高位,軋花廠基本隨行就市銷售,囤貨意愿不強。


          5. 疆內紡織服裝補貼政策助力產業升級


          新疆紡織服裝產業在電價、出疆運輸、貸款貼息、員工崗前培訓以及社保等方面均有相關優惠政策,其補貼按季度發放,在很大程度上能緩解企業的資金和成本壓力,按照32支精梳棉紗折算可優惠2000-3000元/噸左右。


          三、調研詳情


          1. 第一天(2017年10月23日),上午在庫爾勒與農二師和某大型棉企座談,下午前往庫爾勒銀星交割庫和中儲棉庫爾勒庫參觀交流。


          某棉企:棉業今年在疆共52個軋花廠,計劃收購32萬噸皮棉,目前收購18萬噸,加工6萬噸,皮棉銷售2-3萬噸,公重價格在16500元/噸左右,負責人稱這個價格只是目前的一個保本價格,整體銷售氛圍不積極,加工收購進度整體慢了30%。目前籽棉收購價北疆機采6.1-6.2元/公斤,手摘6.8-7元/公斤,南疆整體維持7.2元/公斤以上,地塊條件等限制,南疆地方機采率不到20%,由于勞動力缺乏,拾花工費用高企,采摘進度緩慢,臨時拾花工在2.5-3元/公斤,固定拾花工在2.2-2.3元/斤,南疆整個收購期將延長到11月底,同比晚半個月,北疆加工收購順利,本月末將進入收購末期。棉籽方面,目前北疆1.65元/公斤,有所回升,南疆1.7元/公斤,無太大變化,棉籽庫存逐漸積壓。今年新花質量有所提高,據棉業負責人介紹,今年新疆總體質量比去年好,北疆質量相對南疆質量更好,北疆雙28比例達80%,南疆馬值在5.1,但南疆強度相對較差。


          農二師:農二師棉花管理集約化、組織化,種植水平高,以100%機采棉標準選種,采用一主一輔兩個品種,新疆二師今年9月25日開始采摘,預計10月25日采摘結束,籽棉單產420-450公斤,目前加工2萬多噸,入庫1萬噸,馬值在4.5,長度29.9,強力28,質量在穩步提高,目前整個兵團還未定價,收購籽棉回潮率和含雜率控制在雙12,按照17000的預售價銷售,銷售不暢,下游紡織廠備貨至12月底,較為充裕,中小企業簽約買貨量大概在1000到2000噸,目前已簽約訂單的最大量在3000噸,小企業訂貨量只有500噸左右。據兵團負責人反映,今年機采棉直接和物化成本與去年持平,但水費有所增加。


          庫爾勒某交割庫負責人:靜態庫容20萬噸,期貨預留庫容10萬噸,今年已入庫新棉約1.8萬噸,僅生成1手期貨有效預報,相比去年同期入庫量大幅減少,去年同期入庫量在5萬噸左右。以目前行情以及入庫后注冊期貨倉單的有效期只有1個月和交割庫棉花不允許復檢規定,對新棉在新疆庫注冊倉單數量預期不樂觀。


          今年收購進度基本是北疆提前一禮拜,南疆推后1-2個禮拜。南疆的推后原因包括拾花工、安全和環保問題。北疆機采棉成本優勢較為突出,南疆機采棉推進程度約等于北疆2014-2015年的程度。


          庫爾勒某倉庫:庫容16萬噸,今年入庫6萬噸,售出2萬噸,較去年同期入庫量增加近2萬噸。



          2. 第二天(2017年10月24日),在庫爾勒經濟技術開發區座談,參觀了某大型棉紡廠全自動氣流紡車間,之后赴尉犁參觀了某軋花廠。


          庫爾勒經濟開發區:據庫爾勒經濟開發區相關負責人介紹,庫爾勒紡紗規模處于全疆前列,全疆計劃2020年底紡紗產能達到2000萬錠,形成“七城三園一中心”格局,其中庫爾勒計劃產能1000萬錠。目前庫爾勒已投產產能不到500萬錠,截至今年年底實際投產產能有望達到370萬錠,后續將在高支紗或差異化產品上重點招商。經濟開發區目前紡紗規模較大的三家企業為巴州金富特種紗業有限公司、新疆富麗震綸棉紡有限公司和新疆利泰絲路投資有限公司,分別計劃投產150萬錠(已全部投產)、200萬錠(一期120萬錠)和600萬錠(一期108萬錠已投產),巴州金富特種紗業有限公司和新疆富麗震綸棉紡有限公司生產紗線的原料全為粘膠,產品以中低紗為主,其原料全部自富麗達集團控股有限公司采購,新疆利泰絲路投資有限公司生產的紗線則為全棉紗。新疆紡織服裝產業在電價、出疆運輸、貸款貼息、員工崗前培訓以及社保等方面均有相關優惠政策,其補貼按季度發放,在很大程度上能緩解企業的資金和成本壓力,按照32支精梳棉紗折算可優惠2000-3000元/噸左右。


          某大型棉企廠房:目前一共在產廠房7個,每天生產400到500噸紗線,100%開工,一邊生產一邊拉貨出庫,其中3個氣流紡廠4個環錠紡廠,以10%毛利率(不包括出疆運費補貼)作為生產審核標準,訂單生產,根據客戶要求選擇儲備棉配棉比例,目前新棉使用有所增加,新棉基本采購自巴州本地,在產紗線中毛利率最高的是32支精梳紗,銷往南通、常州、廣東、浙江等地,整個紗廠的棉花庫存備貨半個月左右。


          尉犁某軋花廠:軋花廠目前已收購籽棉7000噸左右,快于去年同期(去年全年共收購籽棉7500萬噸),已加工1500噸皮棉,棉籽收購價1.75元/公斤,低于阿克蘇地區,“雙28”內地到廠價16500元/噸(公重),白天和夜晚皮棉回潮率存在較大差異,掛出的30批棉花中已成交20批。企業附近軋花廠聚集,各廠主對籽棉收購價期望不同,就軋花廠反映的情況:目前加工的皮棉馬值和強力指標不能同時達到較好水平,去年只要收購到棉花就能賺錢,今年形勢較差,基本隨行就市銷售,囤貨意愿不強。


          3. 第三(2017年10月25日),驅車從庫爾勒前往到庫車,下午途徑輪臺,參觀考察了某大型軋花廠。


          某大型軋花廠:軋花廠自有棉地4萬畝,今年計劃收購籽棉4萬噸,已收購籽棉1.8萬噸,略快于去年同期,40衣分的平均籽棉收購價格7.34元/斤,目前棉籽價格1.73元/公斤,較前期1.68元/公斤有所上漲。企業皮棉加工技術較為成熟,已加工皮棉2400噸,加工成的絮棉經入庫樣品抽檢后客戶即可提貨,入庫超過10天的倉儲費用由客戶承擔。就加工廠反映的情況:今年輪臺新棉質量較去年提高,目前已加工的皮棉除馬值指標較高外,其余指標都較好,長度29,長度整齊度83%以上,斷裂比強度28以上的占到80%以上,加工質量100%P1,含雜率0.5%-0.8%,回潮率4.3%-4.5%,完全能滿足絮棉需求客戶的要求。


          絮棉生產加工成本在16810元/噸,企業基本無利潤生產,倉庫內無庫存,已售出皮棉1600噸,其中紡棉售出8批,質量指標為長度29,強力28,馬值5.0以上,售出價格公定16300元/噸,近期該企業運至倉庫的汽運費從65元/噸提高至80元/噸。企業目前共貸款2.8個億,其中自農發行貸款2個億,年息4.35%,明年3月底需還貸款的50%,明年8月底需全部還清;自信用社分兩批貸款8000萬元,月息8.73‰。資金成本較高,1個月的資金成本折算皮棉70.9元/噸,棉籽11元/噸。另外受到企業規模等限制,企業在農發行貸款過程中應繳納相關保險費,在一定程度上加重了企業資金成本。


          輪臺棉花種植生產情況:據相關負責人介紹,輪臺基本農戶(20-30畝)棉花種植成本在1800-2000元/畝,約33萬畝;種植大戶種植成本在2600元/畝,約60萬畝,增加的約600元/畝成本主要來自水費、土地承包費和電費等,略高于去年?;巨r戶畝產在350公斤/畝左右,種植大戶畝產在470-480公斤/畝,通過計算,基本農戶籽棉成本在5.7元/公斤左右,以籽棉當前收購價7.3元/公斤加上目標價格補貼,預計基本農戶棉花一年的種植收益在2萬元左右(不考慮附加的拾花工費用),農作物比較收益較高。對于市場對今年南疆部分地區單產減少的擔憂,軋花廠負責人反映,根據他們的調研情況,單產或有所下降,但不會影響到新棉產量增加的格局,單產下降的擔憂來自今年8月持續陰天以及基本農戶肥料的選取。由于大部分棉田所有權在大戶手中,相關負責人對未來輪臺機采棉種植前景預期樂觀。


          某試驗田現場:新陸中22,手摘棉,一畝地約可種植8000株棉花,單株棉花的棉桃在15-20個,籽棉產量在130g,折合計算,一畝地可產籽棉500公斤,已在新疆地區得到推廣??七h26,機采棉,一畝地約可種植13000株棉花,不適合稀植,單株棉花的棉桃在11個左右,籽棉產量在84g,折合計算,一畝地可產籽棉500公斤,正處于試驗推廣階段。



          4. 第四天(2017年10月26日),上午參觀考察了庫車某大型軋花廠,下午在沙雅縣與某大型軋花廠座談交流。


          庫車縣某軋花廠


          收購加工:已收購籽棉8000噸,與去年同期持平,去年共計收購籽棉1萬噸。40衣分的平均籽棉收購價格7.4元/斤,目前棉籽價格1.6元/公斤。據相關負責人介紹,該廠為企業承包,周圍有4個軋花廠,收購競爭較大。企業收購加工資金主要來自合作方上海市紡織原料有限公司,共計7500萬元,資金利息成本包括6%年息以及銷售1噸皮棉抽取的100元凈利潤,貸款需在明年4月底前全部還清,已還款1000萬。企業已加工2000噸皮棉,加工成本在1500元/噸(包括設備折舊成本、運費等)。以當前的收購銷售價格,預計皮棉銷售量達到4500噸方可覆蓋全部生產成本。目前已加工的大部分皮棉長度、強力為雙28,馬值5.2,回潮率5%,質量好于去年。


          銷售:已入庫50批皮棉,分布在中儲庫爾勒庫、大陸橋庫等三個庫,其中已銷售18批,送至河南公定價16500元/噸。已銷售棉籽550噸,去年同期2000多噸,預計1.5-1.6元/公斤為棉籽價低點,加之棉籽可儲存時間較長,棉籽有所囤積,靜待市場情況。目前奎屯至河南舞鋼的汽運費在800,前期是700,運費有所上漲。


          沙雅某大型軋花廠


          企業概況:溫州商人自營工廠,企業旗下共有6個軋花廠,其中2個為今年新建(未投產),1個與農一師合作的倉庫、1個貿易公司、1個物流公司、1個土地流轉公司、自由地1萬畝,加工皮棉產能可達10萬噸。4家已投產軋花廠已收購籽棉7.5萬噸,折合皮棉3萬多噸,收購進度略快于去年同期。企業已加工皮棉300批(1萬多噸),入庫200多批,已加工皮棉馬值在小C2(5.0-5.1),長度整齊度83%左右,回潮率5%-6%,含雜率1.0%-1.5%,強力較去年有所提升。皮棉產銷比90%,略慢于預期,雙28皮棉毛重提貨價16500,10月底會根據銷售進度選擇是否放緩收購進度。目前40衣分籽棉收購價7.15元/公斤,不含折舊、檢修等管理費的加工成本在400元/噸左右,企業銷售采取訂單模式,目前汽運費有所上漲,運往河南交割庫不帶發票在720-730元,帶發票在750-780元,較前期上漲100元。


          沙雅棉花種植生產情況:沙雅今年種植棉花約180萬畝,其中機采棉種植60萬畝,種植戶中基本農戶占比較大,目前沙雅拾花工費用在2-2.5元/公斤,大戶種植成本在1500-1600元/畝。當地共有35家軋花廠,籽棉產量在50-60萬噸,加工產能過剩問題依然存在。由于棉農對于前期平整土地、種子投入不足等原因,機采比例較低,機采棉面積只有10萬畝左右,44衣分機采棉收購價6.6-6.7元/公斤。目前部分土地正進入平整階段,150-200畝規模的土地平整成本在800元/畝,預計后期機采棉的比例將有所提高。


          5. 第五天(2017年10月27日),從阿拉爾驅車前往農一師棉田考察調研。


          農一師今年棉花種植面積在180萬畝左右,與去年持平,一畝地機采棉在10000株,單株棉花結桃8-10個,單產籽棉400-450公斤/畝,預計今年皮棉產量30萬噸左右。目前一師采摘進度25%(農一師種植的是晚熟品種),加工進度20%,已銷售皮棉約3萬元,已加工機采棉質量指標為雙28-29,手摘棉質量指標為雙30,機采率70%,機采費在0.7元/公斤,機器自美國進口,一臺機器成本在100-300萬元。兵團共有23個軋花廠,13個植棉團場,土地承包政策保持不變,每位員工承包40畝地。目前兵團指導價未定,公定16900元/噸預售,結算時多退少補,暫時只供應園區內紡織企業。



          6.第六天(2017年10月28日),驅車前往長絨棉種植主產區阿瓦提,沿途考察棉田長勢,并與某大型棉企座談交流。


          長絨棉種植生長情況:去年全疆長絨棉種植面積約200萬畝,由于去年長絨棉與細絨棉收購價差價縮小,差額不到1元/公斤,而拾花工費用之差(0.5元/公斤)就占到差價的50%,加上長絨棉對氣候依賴度更高,全疆長絨棉面積減少,今年長絨棉種植面積170-180萬畝,減幅15%,皮棉產量在15-16萬噸,目前阿瓦提長絨棉收購價在8.3-8.6元/公斤。


          某大型棉企:在阿瓦提有18萬畝的棉花種植基地,其中長絨棉10萬畝,細絨棉8萬畝,皮棉產量約2萬噸。有3個加工廠,產能目前開工12.8萬錠,在建產能10萬錠,明年將正式投產,折算成紗線產能,今年可產紗線5000噸,到明年將達1.2-1.3萬噸,企業以生產高支紗線為主,平均紗線支數在87支,按損耗率0.3-0.35計算,到明年企業自消棉花約1.5萬噸,除去供應集團公司棉花量2000-3000噸外,只剩余2000噸左右用于外銷,外銷部分全為訂單模式。由于內地來新疆拾花人員減少以及政策等原因,近幾年拾花工中內地人員比例不斷下降,今年拾花工勞動力不足,企業對長絨棉進行了第一次試機采,相關機采棉加工工藝有待改進,機采對棉花產量的損耗在20-30公斤/畝。




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