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          北京物流信息聯盟

          兩會報告概念股大全(典藏)

          金楓股經 2022-07-20 06:06:51

          金楓股經stock800

          訂閱,也許就就能賺錢!

          昨日上午9時,,,審查計劃報告和預算報告。廢話不多說,我們來全面解讀這份報告所提到的投資機會!

          TMT

          1、總理說:“互聯網+”行動計劃、推動移動互聯網、云計算 、大數據 、物聯網 與現代制造業結合,促進電子商務 、工業互聯網、互聯網金融 健康發展,引領互聯網企業拓展國際市場。設立400億元新興產業創業投資引導基金。推動互聯網為載體,線上線下互動新興消費紅紅火火。相關概念股:萬達信息、全通教育、鼎捷軟件、榮之聯、新大陸、銀江股份。

          2、總理說:工業化和信息化深度融合,利用網絡化、數字化、智能化等技術。相關概念股:鼎捷軟件、東軟載波、東土科技、用友網絡。

          3、總理說:推進社會信用,建立統一社會信用碼和信用信息共享交換平臺,相關概念股:飛利信、銀之杰、中科金財、東方國信等。

          4、總理說:加快推進農業現代化,農村金融等。相關概念股:大北農、神州信息、天成控股。

          5、總理說:加大對教、育投入,促進教育公平發展和質量提升。利好在線教育 和教育信息化,重點推薦全通教育、方直科技。

          6、總理說:加大衛生的投入,促進養老 家政健康消費,加強健全基本醫療衛生制度。相關概念股:萬達信息、衛寧軟件、榮科科技、運盛實業等。

          7、發展智慧城市 。相關概念股:銀江股份、數字政通、易華錄等。


          電力新能源

          1、能源體制改革:擴大輸配電價改革試點,繼深圳試點后我們預計輸配電價格有望全國繼續擴大試點,內蒙、云南有望今年出臺。

          相關概念股:內蒙華電、云南鹽化。

          2、走出去:重點關注核電裝備走出去。

          相關概念股:丹甫股份、東方電氣。

          3、擴大碳排放權交易試點:碳排放交易系報告首次提出。

          相關概念股:置信電氣和愛康科技


          4、要大力發展風電、光伏 發電、生物質能 ,積極發展水電,安全發展核電。


          相關概念股:金風科技、吉鑫科技、天順風能 、林洋電子、陽光電源

          機械裝備


          1)推動鐵路、工程機械等中國裝備走向世界,鼓勵國內企業參與國外基礎設施建設,與“一帶一路 ”戰略緊密相關;啟動實施一批新的重大工程項目,重點提到中西部鐵路和公路的建設。鐵路投資保持在8000億以上,新投產里程8000公里以上,鐵路領域投資繼續維持高位。


          相關概念股:三一重工、中聯重科、徐工機械;中國南車、中國北車、晉億實業;


          2)加快新農機研發和推廣應用;鼓勵適度規模經營,有利于進一步提高農業機械化率。


          相關概念股:新研股份、江淮動力、一拖股份;


          3)制造業2025規劃,堅持從制造大國轉向制造強國,促進工業化和信息化融合,開發利用智能化技術。


          相關概念股:沈陽機床、藍英裝備、機器人 、博實股份、新時達、慈星股份、亞威股份等;


          4)開發頁巖氣 、煤層氣。


          相關概念股:神開股份、杰瑞股份、恒泰艾普、通源石油等;


          5)工業領域節能減排:開山股份,隆華節能等;


          醫藥行業


          1)深化國企國資改革:國企改革已經提升到了前所未有的戰略高度,隨著改革的深入,重點推薦央企及地方性國企改革相關股


          相關概念股:國藥股份,國藥一致,現代制藥,廣濟藥業以及太極集團;


          2)加快健全基本醫療衛生制度:破除以藥補醫,降低虛高藥價,合理調整醫療服務價格,同時鼓勵醫生到基層多點執業,發展社會辦醫,將全面利好整個醫療服務板塊。


          相關概念股:信邦制藥,愛爾眼科,迪安診斷以及通策醫療;


          3)積極發展中醫藥和民族醫藥事業:中醫代表我國傳統文化,推薦中藥企業的白馬龍頭以及具有高增長性的中藥飲片行業相關股。


          相關概念股:云南白藥,天士力,益佰制藥以及香雪制藥。

          電子行業


          1、新興產業和新興業態是競爭高地,要實施高端裝備 、信息網絡、集成電路、新材料 等重大項目,把一批新興產業培育成主導產業。


          本屆政府已經將集成電路作為國家發展戰略予以扶持,在集成電路的制造、封裝方面將尤其重視,在未來集成電路產業成長為國內主導行業的趨勢中,集成電路產業鏈將集體收益。


          相關概念股:長電科技、華天科技、通富微電、興森科技、上海貝嶺、方正科技、上海新陽、飛凱材料。


          2、國家設立400億元新興產業創業投資引導基金,要整合籌措更多資金,為產業創新加油助力。


          去年間國家集成電路產業投資基金以陸續投資了130億元用于發展相關行業,更是撬動了數倍的相關配套資金,國家意志體現明顯。新興產業引導基金對電子行業而言在IC設計方面的可能性更大,與傳統集成電路制造與封測行業不同,IC設計行業具備輕資產、高技術、國內發展水平尚低等特點,有望成為未來新興產業引導投資的方向。


          相關概念股:同方國芯、盈方微。


          3、制定“互聯網+”行動計劃,推動互聯網、云計算、大數據、物聯網等現代制造業結合,促進工業互聯網及互聯網金融健康發展。


          未來大互聯網時代的趨勢已經相當明顯,在生產、制造、流通環節體現最為明顯的是物聯網及工業互聯網,而承擔這些環節最為關鍵的載體便是傳感器 ,無論是工業制造領域還是智能交運方向,其應用的范圍及數量將呈現持續高企的狀態。


          相關概念股:中航電測、廣陸數測、華工科技、晶方科技。


          4、打好節能減排和環境治理攻堅戰,環境污染是民生之患、民心之痛,要鐵腕治理。


          環境治理成為本屆政府工作的重中之重,在本次報告會議中,li*總理將有害氣體的排放標準做了量化要求,而在檢測、控制、反饋等諸多環節中,環境檢測電子器件及設備的部署必不可少。隨著政府政策推動、社會輿論推動、居民意識提升的諸多助力下,相關器件及設備的需求量及功能性要求將快速成長。


          相關概念股:漢威電子、聚光科技。


          5、本次工作報告盡管沒有明確提出信息安全概念,但在諸多環節反映出信息安全的重要性:保護個人信息安全、軍隊現代化建設、社會綜合治理方面無一不需要信息安全的技術提供全方位的保駕護航。在信息安全威脅日益技術專業化、手段復雜化、破化嚴重化、攻擊針對化的的背景下,未來虛擬環境下的安全防御將比實際環境中更加激烈嚴酷,網絡安全 從前期設計、中期構建至后期分析反饋均需要嚴格完善的安排與策劃,各個環節都需要安全產品及方案的覆蓋優化。


          相關概念股:綠盟科技、啟明星辰、北信源、衛士通。


          農業

          1、惠農政策和支農資金只多不少,利好整個農業板塊!加強涉農資金統籌整合和管理,無論財政多困難,惠農政策只能加強不能削弱,支農資金只能增加不能減少。


          2、加快推進農業現代化,改革是關鍵。推進多種形式適度規模經營,做好土地確權登記頒證工作,深化供銷社、農墾、種業、國有林場林區等改革,辦好農村改革試驗區和現代農業示范區。農墾改革和種業改革再次提及,利好大種植板塊。


          相關概念股:ST大荒、隆平高科、登海種業,亞盛集團、海南橡膠、象嶼股份、荃銀高科和象嶼集團。*


          3、制定“互聯網+”行動,推動移動互聯網、云計算、大數據。促進電子商務、工業互聯網和互聯網金融健康發展,引導互聯網企業拓展國際市場。


          相關概念股:大北農。


          4、發展海洋經濟,保護海洋生態環境。


          相關概念股:壹橋苗業、東方海洋。


          5、加強農田水利 基本建設,大力發展節水農業,重大水利工程投資規模將超過8000億元。


          相關概念股:大禹節水。


          文化傳媒體育


          提到發展全民健身、競技體育和體育產業 ,做好2022年冬奧會申辦工作。我們認為體育產業的發展是國家利民惠民政策中重要的組成部分,而其所包含的內容不僅僅是追求公民身體素質的不斷提高,同時也是將自身的文化內涵和外在的產業發展需求結合起來。預計受影響的板塊:運動場館設施、與“三大球”相關的球隊經營以及賽事運營。


          運動場館設施:截至2013年12月,我國共有體育場地170萬個,而這一數字在2003年僅為84萬個,十年內的年復合增長率為7.28%,相比1994-2003年4.8%年復合增長率有明顯的提速??紤]到從2014年開始,國家將加大對群眾健身的投入,舉辦大型綜合性賽事日益增多以及申辦2022年冬奧會的需要,場館數量將在下一個10年內進一步增加,年復合增長率相比現在的7.28%將得到進一步提高。


          “三大球”的球隊經營和賽事經營:我國各個級別的體育賽事中,最具有社會影響力、社會關注度和經濟效益的體育類別分別是以足球 、籃球和排球運動為基礎的“三大球”運動。不久前“足球改革總體方案”的獲批意味著國家將以足球為突破口,在“三大球”中全面實現政企分開、官辦分離的機制,強調俱樂部的主體地位,使俱樂部參與到聯賽的投資、產權運營和門票廣告收益當中。


          相關概念股:雷曼光電、中體產業、江蘇舜天、浙江廣廈、樂視網。

          輕工行業


          1) 深化國有體制改革:隨著國企改革浪潮到來,輕工行業國企上市公司有望重新煥發活力。就目前各地區國企改革進度來看,深圳市國企改革步伐較快,與深圳比鄰的廣州市,國企改革力度同樣值得期待。


          相關概念股:通產麗星、珠江鋼琴;


          2)全面推進現代職業教育 體系建設:民辦教育作為我國教育體系核心組成部分,在提高高考錄取率、培養專業人才方面起到重要作用。我們認為,隨著教育受重視程度日益提升,民辦教育未來將持續健康發展。


          相關概念股:陜西金葉;


          3)發展全民健身、競技體育和體育產業:隨著居民收入水平增加、消費能力提升、健康意識增強,體育產業未來將迎來新的發展機會。其中,“騎行”運動越來越受到民眾的青睞,不僅符合綠色環保出行理念,又可強身健體。


          相關概念股:姚記撲克。


          能源環保

          1、清潔替代能源:報告提到今年減排目標是二氧化碳排放強度要降低3.1%以上,化學需氧量、氨氮排放都要減少2%左右,二氧化硫、氮氧化物排放要分別減少3%左右和5%左右。要達到減排目標,一方面要降低能耗,另一方面就是加大清潔能源的利用水平

          。
          相關概念股:金鴻能源、陜天然氣 、國新能源、深圳燃氣。


          2、煤炭清潔利用與大氣治理:報告提到深入實施大氣污染防治行動計劃,實行區域聯防聯控,推動燃煤電廠超低排放改造,促進重點區域煤炭消費零增長。煤炭等石化能源作為我國基礎能源地位的現狀短期難有改觀,實現煤炭、油氣的清潔利用是大氣治理的首要課題!


          相關概念股:三聚環保、三維工程、航天工程、億利能源、科達潔能、天地科技、國電清新、中電遠達、三維絲、龍凈環保、燃控科技、龍源技術等。


          3、環境監測:,嚴格執法。通過嚴格標準、強化執法、稅費征收等方式加大企業違法違規成本,使其對于外部環境造成的污染破壞內部化為自身生產成本將是未來環保部門工作重點,


          相關概念股:聚光科技、雪迪龍。


          4、環境治理:報告提到實施水污染防治行動計劃,加強江河湖海水污染、水污染源和農業面源污染治理。固廢、危廢、污水、水務等其它環保板塊也將受益于環境治理力度的加強、環保板塊估值的提升。


          相關概念股:桑德環境、碧水源、東江環保、萬邦達等。


          宏觀:影響未來短期股市走向的關鍵在于貨幣政策預期和改革預期在央行去年11月21日首次降息、今年2月4日首次降準、2月28日二次降息后,市場已經對央行貨幣政策的寬松方向和節奏達成基本一致的預期。同時,通縮風險上升,PMI繼續處于榮枯線下方,房地產銷售尚無改善,經濟尋底之路漫漫。在目前經濟走勢惡化帶來的需求萎縮環境下,降息能夠緩解房地產、電力、交通運輸等資產負債率較高的行業債務成本壓力,但對于刺激企業信貸擴大投資的效果有限,加之銀行不良貸款仍在飆升,內部“負面清單”越來越長,降息對于實體經濟的作用不宜高估。在這種情況下,政策力度成為主導慢牛核心邏輯。


          對于改革預期,從霧霾治理相關的環保、新能源概念股周一的表現可以看出,市場對于改革的高度重視與期待,特別是在兩會臨近之際,一帶一路、自貿區、國企改革、財稅改革、金融改革、環保、新能源、食品安全 、醫療養老等熱點概念將表現活躍。在慢牛判斷不變情況下,近期把握主題將重于把握時點。

          A股正式跨入兩會行情,按照以往經驗,兩會期間 A股多震蕩行情,而兩會前夕的兩個交易日,雖然有央行降息“護航”,但A股依然未展現出積極走勢。截止到3月2日收盤,上證指數距離1月23日高點3406.79僅差70點,需要約2%的漲幅突破此高點,看似“近在咫尺”,但從近日大盤走勢看突破此高點并不輕松,大票進一步下探,小票也在筑頂后出現回落。


          從市場板塊表現看,以往直接受益于降息利好的非銀金融、房地產等利率敏感性行業表現遠不及預期,計算機、通信、醫藥、軍工等成長板塊繼續跑贏藍籌。除環保、新能源板塊外,科技板塊成為近期大盤另一大亮點。環保、新能源板塊的崛起是由于中國霧霾治理近期在社會中引起空前關注,而科技板塊除了受政策層面“大眾創業、萬眾創新”的支持,同時也與“科技股晴雨表”的納斯達克市場今年以來的強勁走勢形成映射。納斯達克指數2月漲幅達7.1%,創下2012年以來最佳單月表現,目前納斯達克指數僅比互聯網泡沫時期峰值低1.7%。,自今年初以來計算機板塊漲幅已經接近60%,醫藥生物板漲幅超過20%。在外圍科技股的帶動和國內科技創新的動力支持下,科技股將延續一季度強勁漲勢。同時,從降息后包括地產、非銀金融、銀行等傳統藍籌的低迷表現看,自年初以來藍籌股向成長股的調整仍在持續。但短期創業板投資者需要警惕注冊制推出早于預期、中證500指數衍生產品和新三板 加速分流帶來的風險。


          行業配置上,我們認為應遵循穩增長、調結構的主線。降息將驅動股市短期震蕩向上,但在經濟完成尋底、觸底前,市場仍將處于震蕩主旋律下的“牛步蹣跚階段”,經濟企穩之后,方是“牛不回頭”階段。結構上應把握金融、地產、建材,甚至煤炭有色等穩增長板塊的交易性機會。同時,擇時把握環保、新能源、文體、制造業升級等調結構的投資性機會。經濟企穩之后,方是“牛不回頭”階段。對于成長板塊,受注冊制、新三板、可能的衍生工具等因素影響,總體加速趕頂,風險加速積聚,結構上分化加劇。消費板塊全年有機會,短期表現可能弱于周期和成長。牛步蹣跚末期應開始增配,全年看好。


          12-14年小票和14H2大票的系統性貝塔機會接近尾聲,,很可能正在向“緩慢入場、螺旋上升”演進,短期內大小齊漲齊跌的基礎仍然存在,但當貨幣(尤其是二級市場流動性)增量影響與股票供給的負面影響達到均衡,或預期接近均衡時,風格切換將展開。

          具體配置策略上,我們建議重點關注以下主題:


          1.環保:霧霾調查事件僅僅是環保板塊上漲的一塊放大鏡,而環保產業的長期投資價值早已植根在中國經濟增長方式轉型和改革步入深化落實的過程中。霧霾調查事件引起的空前社會關注造就了近期環保板塊的全面爆發,同時也向我們揭示了中國經濟目前發展所面臨的困境:短期經濟增長面臨下行壓力,長期看來經濟增長模式難以持續。從政策層面看,包括“水十條”、碳排放交易、VOCs排污費征收、土壤修復、環境監測運營等多個政策正加速推進,2015年還將逐步修訂完成環保領域的“十三五規劃”以及出臺環境稅等政策。因此,環保行業的崛起并非一時概念熱點,這將是股市一大中長期投資主題。


          2.從Made in China 到Made out of China:《中國制造2025》將成為我國從工業大國轉向工業強國、中國制造轉向中國創造、Made inChina 轉向 Made out of China的重要綱領性文件。2013年,德國提出“工業4.0 計劃”,正式宣布向智能化、數字化、網絡化的第四次工業革命邁進。從2014年開始,工信部聯合發改委和財政部聯合打造中國版“工業4.0計劃”——《中國制造2025》,勾勒出未來十年中國工業發展藍圖,通過推動信息技術與制造技術深度融合的數字化、智能化制造業的發展,實現產業價值鏈上的全面提升?!吨袊圃?025》有望在2015年正式公布,這一戰略覆蓋領域包括新材料、新能源、新一代信息技術產業、生物醫藥 、高端裝備制造業等。


          3.信息安全:隨著大數據、云計算與物聯網技術的迅猛發展,國家與企業對于信息安全服務投資的比例也隨之上升。根據IDC的統計,歐美發達國家信息安全產業產值與信息服務業產值的比例普遍在10%左右,而在中國這一比值僅為1%左右,因此信息安全服務產業在我國至少擁有10倍發展空間,伴隨信息服務產業的爆發式增長,這一基數將無可估量。更加重要的是,與國內其它新興產業由國外企業占據主導地位的現狀不同,國內企業在信息安全服務領域擁有超過50%的市場份額。以“棱鏡門”事件為前車,、機關單位和擁有核心技術專利優勢的企業對于信息安全的重視在不斷提高,海外信息安全服務公司將在中國遭遇“信任危機”,從而有望為國內廠商帶來更多市場份額。(證券時報財富資訊)

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